하이닉스반도체(대표이사 김종갑, www.hynix.com)는 12월 11일 (런던 현지시간 12월 10일) 총 5억8천3백4십만 불 규모의 해외 무담보 고정금리 5년 만기 전환사채를 성공리에 발행했다고 밝혔다.

이번 채권은 표면이자율 4.5%, 40%의 전환 프리미엄으로 발행이 성사되었고, 발행 후 투자자 앞 상환요구옵션을 부여하는 조건으로 오는 12월 17일 싱가포르 증권거래소(Singapore Stock Exchange)에 상장될 예정이다. 또한 금번 발행은 5년 만기의 장기 조건으로, 최근 발행된 전환사채 중 가장 높은 수준의 전환 프리미엄으로 발행되었다.

이번 발행은 최근 심화되고 있는 미 서브프라임 모기지발 신용경색과 이로 인한 국제금융시장의 높은 불확실성에도 불구하고 세계적으로 약 150개 기관에서 발행금액 대비 약 10배에 달하는 수요가 몰려 하이닉스반도체의 성장성에 대한 투자자들의 변함없는 신뢰와 기대가 다시 한번 입증되는 기회가 되었다.

한편 이번 발행에는 골드만삭스(Goldman Sachs), 맥쿼리증권(Macquarie), 모건 스탠리(Morgan Stanley), 우리투자증권, 크레딧스위스(Credit Suisse), 한국산업은행의 총 6개사가 참여하였으며, 전환사채 발행대금은 경쟁력 강화를 위한 내년도 설비투자 및 운영자금 용도로 사용될 방침이다.